Zakres doradztwa
Oferujemy kompleksowe doradztwo w czterech obszarach — dostosowane do skali majątku, struktury rodziny i planów na przyszłość.
Doradztwo majątkowe nie jest produktem z półki — to złożony proces, który wymaga szczegółowej analizy aktywów, zobowiązań, relacji rodzinnych i celów sukcesyjnych. Zanim zaproponujemy jakiekolwiek rozwiązanie, prowadzimy rozbudowany wywiad, który pozwala nam zrozumieć rzeczywiste potrzeby i ograniczenia Klienta. Dopiero na tej podstawie rekomendujemy konkretne struktury prawne: fundację rodzinną, zapis windykacyjny, umowę o dział spadku, spółkę holdingową lub kombinację kilku instrumentów. Nasze rekomendacje są zawsze pisemne, szczegółowe i opatrzone analizą ryzyka.
Analizujemy, czy trust zagraniczny lub krajowa fundacja rodzinna odpowiada na konkretne potrzeby Klienta — ochronę przed wierzycielami, anonimowość lub efektywne zarządzanie aktywami między pokoleniami. Przygotowujemy dokumentację i koordynujemy współpracę z zagranicznymi partnerami prawnymi.
Testament to dopiero punkt wyjścia. Pomagamy opracować kompletny plan estate obejmujący zapisy windykacyjne, umowy dożywocia, darowizny strukturyzowane oraz mechanizmy zabezpieczające interesy osób zależnych. Dbamy o spójność wszystkich dokumentów.
Przekazanie firmy kolejnemu pokoleniu lub zewnętrznemu zarządowi to jedna z najtrudniejszych decyzji właścicielskich. Towarzyszymy klientom przez cały proces: od audytu struktury własnościowej, przez wybór modelu sukcesji, aż po wdrożenie i monitoring. Pracujemy zarówno z firmami jednoosobowymi, jak i grupami kapitałowymi.
Dla Klientów wymagających stałego wsparcia oferujemy abonamentowy model współpracy — regularne przeglądy struktury majątkowej, aktualizacje dokumentów i dostęp do naszego zespołu w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. To rozwiązanie dedykowane rodzinom z aktywami powyżej 5 mln zł.
Nowy Atelier nie świadczy usług zarządzania portfelem inwestycyjnym ani nie pełni roli powiernika aktywów. Nie doradzamy w zakresie optymalizacji podatkowej opartej na agresywnych schematach — nasze podejście jest konserwatywne i nastawione na długoterminową stabilność, nie na krótkoterminowe korzyści podatkowe. Skuteczność sukcesji zależy również od czynników zewnętrznych — zmian legislacyjnych, sytuacji rynkowej czy decyzji samych spadkobierców — których żadna kancelaria nie jest w stanie w pełni kontrolować.
Nasze usługi są ekonomicznie uzasadnione przy aktywach netto powyżej 2 mln zł, choć wiele narzędzi — jak fundacja rodzinna — zyskuje szczególne znaczenie przy majątkach od 5 mln zł wzwyż. Jeśli mają Państwo wątpliwości, chętnie przeprowadzimy wstępną rozmowę i uczciwie ocenimy, czy współpraca ma sens.
Standardowy proces trwa od trzech do sześciu miesięcy, w zależności od złożoności struktury majątkowej i liczby zaangażowanych stron. Nie skracamy tego czasu na siłę — solidny plan wymaga gruntownej analizy.
Tak, w zakresie oceny przydatności zagranicznych struktur (trusty, fundacje liechtensteinskie, holdingi luksemburskie) i koordynacji z lokalnymi kancelariami. Nie jesteśmy jednak zarejestrowani jako doradcy podatkowi w jurysdykcjach innych niż Polska.
Absolutnie. Wszystkich członków naszego zespołu obowiązuje tajemnica zawodowa. Żadne informacje dotyczące Klienta nie są udostępniane osobom trzecim bez jego wyraźnej zgody.
Skontaktują się Państwo z nami, a nasz doradca odezwie się w ciągu jednego dnia roboczego.